Küldj egy Square Invoice - Step by Step útmutatót

Számla küldése a téren ingyenes, és lehetővé teszi, hogy az ügyfél azonnal fizessen a hitelkártyájával. Csak 2,9% + + 0,30 dollárt számít fel a tranzakcióért. Ebben a cikkben elmondjuk, hogyan küldje el a számlát a Square-el, ami nagyszerű szolgáltatás minden olyan vállalkozás számára, amely számlázik az ügyfeleket vagy a szállítókat.

Négyzetszámlát küldhet a Square Point of Sale alkalmazás használatával vagy a laptop vagy asztali számítógép négyzet alakú műszerfalán. Itt megyünk át az online műszerfalra, de a lépések nagyon hasonlóak egy mobileszközön.

Az első dolog, amit meg kell tennie, a Squareup.com webhelyre kell lépnie, és bejelentkeznie a Square Dashboard-ba. Egyszerűen nyomja meg a "Jelentkezzen be" az oldal jobb felső sarkában, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a gombra.

Ha a fő műszerfal lapja betöltődik, a képernyő bal oldalán egy függőleges listát fog látni. Kattintson a „Számlák” fülre.

Ha ez az első számla, a látható képernyő hasonló lesz az alább láthatóhoz. Kattintson az „Első számla létrehozása” gombra a kezdéshez.

A téren már van egy praktikus számla sablon, amely készen áll az Ön számára. Természetesen ez üres, ezért az, amit meg kell tennie, hozzá kell adnia az ügyfél vagy az eladó adatait. Adja hozzá az ügyfél nevét, e-mail címét és egyéb adatait (például a cím és a számla száma). A „Fizetés” alatt lehetősége van arra, hogy e-mailben elküldje a számlát az ügyfélnek, vagy hogy a számlát PDF formátumban hozza létre, amelyet e-mailben küldhet vagy személyesen adhat meg az ügyfélnek.

Ez a lépés nagyon fontos. A négyzet lehetővé teszi, hogy beállíthassa, mikor szeretné, hogy a számla küldjön, és mit szeretne a fizetési feltételeknek. Van egy legördülő menü mind a küldési idő, mind a fizetési határidő tekintetében, amely lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy meghatározott dátumot vagy közös időkereteket, például 7 nap, 14 nap, hónap vége stb.

Válasszon óvatosan itt. A hamarabb elküldött számlák hamarabb fizetnek, mert a termék vagy szolgáltatás friss az ügyfél szemében. Az általad beállított fizetési feltételek befolyásolják a fizetés gyorsaságát.

Ha van olyan készletkészlet, amelyet beállított, kiválaszthatja őket a legördülő listából, és automatikusan hozzáadódik a számlához.

Ha azonban hozzá szeretne adni egy egyéni számlázási összeget, mint például az egyszeri munkát végző vállalkozók vagy vállalkozások esetében, egyszerűen kattintson az „Elem hozzáadása” mezőre, írjon be egy címet, kattintson az Enter gombra, válassza ki az összeget , és létrehoz egy egyéni elemet a számlán az Ön számára (az alább látható módon).

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a számlájához korai fizetési engedményt, nagykereskedelmi kedvezményt, vagy más alkalmazandó kedvezményt kap. Ha már rendelkezik egy folyamatos kedvezmény opcióval, egyszerűen kattintson a „Kedvezmény hozzáadása” mezőre, és válassza ki azt a legördülő menüből.

Ha nem, akkor egyéni kedvezményt hozhat létre, éppúgy, mint egy egyedi elemet. Csak kattintson a mezőre, adja meg a kedvezményt, adja meg az Entert, adja meg a százalékos vagy dollárösszeget (győződjön meg róla, hogy a megfelelő jelre kattint), majd nyomja meg ismét az Enter billentyűt. A kedvezmény automatikusan kiszámításra kerül a teljes összegben.

Miután kitöltötte mindent, nézze át a számlát, és győződjön meg róla, hogy az összes információ helyes. Ha később szeretné újra megvizsgálni, vagy megszakad a számlázás közepén, akkor mindig a „Mentés tervezése” gombra kattintva térhet vissza később.

De ha készen áll a küldésre, egyszerűen nyomja meg a „Küldés” gombot, és a számlát elküldjük az ügyfélnek vagy az eladónak.

A Square-nek számos számlázási lehetősége van, ami lehetővé teszi, hogy ismétlődő számlázást állítson fel (nagyszerű a havi tagsággal rendelkező vállalkozások számára, mint például a gyógyfürdők).

Ha a vállalkozás sok útra vezet, akkor érdemes számlát küldeni a mobileszközön keresztül. Egy számla küldése a Square Point of Sale alkalmazáson ugyanazokat a lépéseket követi, mint a fenti. Az indításhoz nyissa meg az alkalmazást, majd kattintson a bal oldali legördülő menü „Számlák” parancsára. Ezután kövesse az utasításokat a számla létrehozásához és elküldéséhez.

Ez az egész. A Square számla díja 2,9% + 30 cent, ami az Ön számlájára kerül felszámításra, miután az ügyfél a számlát a hitel- vagy betéti kártyájával fizeti. Nem számít fel díjat arra, hogy kézzel küldjön számlát az ügyfélnek, és az ügyfelét soha nem terhelik, függetlenül attól, hogy fizetnek. Ügyeljen arra, hogy olvassa el véleményét a Square számlázásáról.

Még könnyebbé teheti a számla küldését a téren, ha a fiókjához készletelemeket ad. Miután létrehozta a leltárelemeket, gyorsan hozzáadhatja őket a számlájához anélkül, hogy aggódnia kellene az összeg és az egyéb elemadatok hozzáadásával. Nézze meg az útmutatót a készleten lévő tételek hozzáadásáról a téren.

Loading...